1. Lost In Madrid Part I 2. Siesta/Kitt's Kiss/Lost In Madrid Part II 3. Theme For Augustine/Wind/Seduction/Kiss 4. Submission 5. Lost In Madrid Part III 6. Conchita/Lament 7. Lost In Madrid Part IV/Rat Dance/The Call 8. Claire/Lost In Madrid Part V 9. Afterglow 10. Los Feliz
1. One Phone Call/Street Scenes 2. Human Nature 3. Intro: MD 1/Something's On Your Mind/MD 2 4. Ms. Morrisine 5. Katia Prelude 6. Katia 7. Time After Time 8. You're Under Arrest 9. Medley: Jean Pierre/You're Under Arrest/Then There Were None
1. Concierto de Aranjuez 2. Will o' the Wisp 3. The Pan Piper 4. Saeta 5. Solea 6. Song of Our Country 7. Concierto de Aranjuez (Alternative Take; part 1) 8. Concierto de Aranjuez (Alternative Take; part 2 Ending)
1. Dr. Jackle 2. Sid's Ahead 3. Two Bass Hit 4. Milestones 5. Billy Boy 6. Straight, No Chaser 7. Two Bass Hit (Alternate Take) 8. Milestones (Alternate Take) 9. Straight, No Chaser (Alternate Take)
1. Springsville 2. The Maids Of Cadiz 3. The Duke 4. My Ship 5. Miles Ahead 6. Blues For Pablo 7. New Rhumba 8. The Meaning Of The Blues 9. Lament 10. I Don't Wanna Be Kissed (By Anyone But You) 11. Springsville (Remake Take 7) 12. Blues For Pablo (Take 1) 13. Medley (Rehearsal): The Meaning Of The Blues/Lament 14. I Don't Wanna Be Kissed (By Anyone But You)
1. It Never Entered My Mind 2. Four 3. In Your Own Sweet Way 4. The Theme (Take 1) 5. Trane's Blues 6. Ahmad's Blues 7. Half Nelson 8. The Theme (Take 2)
1. 'Round Midnight 2. Ah-Leu-Cha 3. All Of You 4. Bye Bye Blackbird 5. Tadd's Delight 6. Dear Old Stockholm 7. Two Bass Hit 8. Little Melonae 9. Budo 10. Sweet Sue, Just You
1. Odjenar 2. Hibeck 3. Yesterdays 4. Ezz-thetic 5. Indian Summer 6. Duet For Saxophone And Guitar 7. Conception 8. My Old Flame 9. Intoit 10. Prezervation 11. I May Be Wrong 12. So What
1. Vinheta (Zoeira?!...) 2. Deixa Dilson e Vamos Nelson 3. Jornada do Prazer 4. Mamão Com Mel 5. Maravilhas Banais 6 .Coração Mineiro 7. O Homem Falou 8. Trabalho de Parto 9. Janeiro Ainda / Possibilidades (part. Capinam) 10. Belo Balão 11. Bom Dia (part. Martinho da Vila) 12. Vinheta (Tudo certo?!...)
1. Baião • Mus. Inc. “Imbalança” • Galope 2. Guarda 3. Humanos 4. Respeita Januário • Mus. Inc. “Vassouras” • Mangaratiba • De Teresina a São Luiz 5. Asa Branca 6. Gonzaga 7. Uma Vez Por Semana 8. Borboleta Prateada 9. Avassaladora 10. Olha Pro Céu • Mus. Inc. “Noites Brasileiras” • Lascando o Cano • São João na Roça • São João de Arraiá • Pagode Russo 11. Vida do Viajante (part. Luiz Gonzaga)
1.Tanacara 2.Má-Gica 3.Corações Marginais 4.É 5.Tudo Faz 6.Qualquer Situação De Amor (Q.S.A.) 7.Rái 8.Meninos Do Brasil 9.Acalma 10.Primavera ; Começo Da Vida
1. Começaria Tudo Outra Vez 2. Caminhos do Coração 3. Eu Apenas Queria Que Você Soubesse 4. Morro de Saudade 5. Ponto de Interrogação 6. Cê me Ama? 7. Espere por Mim, Morena 8. Pulsação Tropical 9. Recado 10. Forró do Gonzagão (part. Chiquinho do Acordeom) 11. Geral 12. E Vamos à Luta 13. Com a Perna no Mundo 14. Galope 15. Sangrando
1. Lindo Lago do Amor 2. Grávido 3. Nem o Pobre Nem o Rei 4. Rosa Povo 5. Cabeça 6. Meninos Eu Vi (Gravidez) 7. Days After That Day 8. Sonhos Brasis 9. Nunca Pare de Sonhar 10. Lindo Lago do Amor
1. Alô, Alô Brasil 2. Se Eu Quiser Viver 3. Todo Boato Tem um Fundo Musical 4. Amor 5. Um Homem Também Chora (Guerreiro Menino) 6. Feliz 7. Coração de Plástico 8. Nave Especial 9. Pelo Brasil 10. Memória 11. Tem de Dia Que de Noite é Assim Mesmo 12. Vôa Foguete
1. O Que é o Que é? 2. Filho da Própria 3. O Começo 4. Simples Como a Água 5. Maravida 6. Ô Boy (Amar é...) 7. Ser, Fazer e Acontecer 8. Felicidade 9. Simplesmente Feliz 10. Caminhos do Coração (Pessoa = Pessoas)
1. Geraldinos e Arquibaldos II • Simples Saudade • Sangrando • Coisa Mais Maior de Grande • Quando Se Chega • Légua Tirana • Quando Se Volta • Eu Apenas Queria Que Você Soubesse 2. Santa Maravilha 3. O Saco Cheio de Noel 4. Mergulho 5. Eu Entrego a Deus 6. Pacato Cidadão 7. A Fábrica de Sonhos 8. Fala Brasil • Trabalho e Festa • Colheita • Redescobrir • Agalope • Esperança
1. Questão de Fé (Mus. Inc. "Nada será como antes") 2. Ponto de Interrogação 3. A Marcha do Povo Doido (part. Frenéticas / Les Etoiles) 4. Liberdad Mariposa (part. Milton Nascimento) 5. E Vamos à Luta 6. Paixão 7. Grito de alerta 8. Sangrando 9. Amanhã ou Depois (part. Marília Medalha / MPB4) 10. A Cidade Contra o Crime 11. Bié Bié Brasil (Byé Byé brasil) 12. Mulher e Daí? (Apenas Mulher) 13. De Volta ao Começo 14. Da Vida 15. Da Maior Liberdade (Do meu jeito)
1. João do Amor Divino 2. Com a Perna no Mundo 3. Diga lá, Coração 4. Por um Segundo (por Nana Caymmi) 5. Artistas da Vida 6. O Preto Que Satisfaz 7. Não Dá Mais Pra Segurar (Explode coração) 8. Desenredo (G.R.E.S. Unidos do Pau Brasil) 9. Você Se Lembra Daquela Nega Maluca Que Desfilou Nua Pelas Ruas de Madureira? (O trem) 10. Vida de Viajante 11. Galopando 12. A Vida do Viajante (part. Luiz Gonzaga) 13. Mundo Novo, Vida Nova
1. Por Aí 2. O Que Foi Feito Devera 3. Lindo 4. Vaí Meu Povo 5. Odaléia, Noites Brasileiras 6. E Por Falar no Rei Pelé ?! 7. Recado 8. Pessoa 9. Guerreiro São João 10. Toda Dia 11. Petúnia Resedá
1. Dias de Santos e Silvas 2. Teatro de Revistas 3. Festa e Solidão 4. Frutos 5. O Caminho da Roça 6. O Que Importa? 7. Por aí 8. Quintais / O Meu Aboio 9. Festa / Moleque 10. Pobreza Por Pobreza
1. Eu Nem Ligo 2. Picadeiro 3. Tudo Pro Meu Próprio Bem 4. Erva Rasteira 5. Uma Vida Inteira / Senhor, Senhora 6. Um Sabiá Contou 7. Espere Por Mim, Morena 8. Meu Segredo / Asa Branca 9. Chão, Pó, Poeira 10. Começaria Tudo Outra Vez 11. Um Sorriso Nos Lábios