É na Velha Guarda da Portela que Paulinho vai beber novamente, na faixa de abertura de seu disco de 1973. Sentimentos, do velho compositor Mijinha, viria a se tornar sucesso em sua voz e na regravação de outros cantores. Grava Chico Buarque de Hollanda pela primeira vez e também pela primeira vez se mostra integralmente “chorão”, revelando suas influências de infância quando ouvia em casa o conjunto Época de Ouro, de Jacob do Bandolim, do qual seu pai César era um dos violões. É na sua composição Choro Negro, que fecha o disco com perfeição. Mas antes disso tem a regravação de Nervos de Aço que se tornou clássica, originando o show do mesmo nome que foi um divisor de águas, trazendo de volta o mesmo Época de Ouro, após a morte de Jacob e provocando o aparecimento de um sem número de grupos de choro jovens, revelando talentos do porte de um Rafael Rabello , por exemplo.Faixas:
1. Sentimentos
2. Comprimido
3. Não leve a mal
4. Nervos de aço
5. Roendo as unhas
6. Não quero mais amar a ninguém
7. Nega Luzia
8. Cidade submersa
9. Sonho de carnaval
10. Choro negro
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